馬琳/文
據美國農業部數據顯示,“十二五”期間,全球棉花消費保持基本穩定,消費量在2200萬~2500萬噸之間,年均消費約2400萬噸,與“十一五”期間年均消費量相比下降了7.5%。
自2009年全球金融危機后,歐美等發達國家經濟復蘇較為緩慢,市場需求持續疲軟。新興市場作為全球經濟引擎,也于近幾年放緩增速。中國市場正處于經濟發展的轉型期,短期內消費增長動力略顯不足。
在此形勢下,全球棉花消費量也隨之出現了小幅下降。根據美國農業部的數據顯示,“十二五”(2011~2015年,下同)期間,全球棉花消費保持基本穩定,消費量在2200萬~2500萬噸之間,年均消費約2400萬噸,與“十一五”(2006~2010年,下同)期間年均消費量相比下降了7.5%。
隨著全球棉花消費的放緩,以及同期產量的小幅上升,全球棉花期末庫存自2011/12年度開始高企,在“十二五”期間呈現較為明顯的增長趨勢。根據美國農業部最新預測數據,預計2015/16年度期末庫存約2300萬噸,較“十一五”期末庫存增加了1200萬噸,增長率約110%,較2014/15年度略減100萬噸左右,處于目前歷史次高水平。
中國棉花消費量位穩量降
長期以來,中國棉花消費量穩居全球首位?!笆濉逼陂g,中國棉花年均消費量約800萬噸,占全球棉花年均產量的1/3左右,除使用國產棉之外,大量進口全球各地的棉花?!笆濉逼陂g(2015年7月止),中國自國際市場累計棉花進口1620萬噸,年均進口量占年均消費量的40%以上,在全球棉花資源消費方面做出了較大的貢獻。
從“十二五”期間消費量變化看,中國棉花消費量呈現下降趨勢,“十二五”期間年均消費量較“十一五”期間下降了25%以上;占全球棉花消費量的比重也呈現減小趨勢,預計2015/16年度這一比重較“十一五”末下降約10個百分點。相比之下,中國以外國家的消費量呈現增長趨勢,“十二五”年均消費量較“十一五”增長5.7%。
在消費量下降的形勢下,加上棉花政策的特殊性,中國棉花庫存量在“十二五”期間出現了較大的變化,呈現出增長趨勢,占全球期末庫存的平均比重約55%以上。根據美國農業部數據,預計2015/16年度中國期末庫存約1400萬噸,約是“十一五”末時的5倍,占全球庫存比重較“十一五”末時增加近40個百分點。
亞洲諸國拉動消費增長
亞洲是全球棉花消費增長的主要地區,其中印度、越南、印度尼西亞、孟加拉國等國家都表現出不同程度的增長。
印度是全球第二大消費國,其消費量逐步接近中國?!笆濉逼陂g,印度年均消費量占全球(除中國以外國家)消費量的比重超過30%,增加量位居全球首位,較“十一五”年均消費量增加了90萬噸,增長率約為22%。自2011/12年度以來,中國自印度進口紗線數量快速增加,根據海關數據顯示,2014年進口量約是2010年的4.3倍,年均增速44%。由于中國進口紗的需求不斷增加,印度紡紗規模不斷擴大,對棉花消費也隨之增長。
近五年以來,越南的棉花消費量呈現直線上升趨勢?!笆濉逼陂g年均消費量約是“十一五”期間的1.5倍,年均增速約28%,預計2015/16年度消費量將超過100萬噸。根據海關數據顯示,2014年中國自越南進口紗線數量約是2010年進口量的3.7倍,年均增速接近40%。由于越南勞動力成本較低,稅收和出口貿易政策方面也存在較多優勢,發展空間相對較大,近幾年中國紡紗企業在越南投資建廠也不斷增加,較大程度上拉動了棉花的消費。
除印度、越南外,印度尼西亞、孟加拉國在“十二五”期間棉花年均消費量較“十一五”期間分別增長了52%和23%。
中國紡織未來棉花消費仍具潛力
近年來,盡管中國棉花消費量有所下降,但從實際情況看,中國紡織企業在全球范圍內的棉花消費并未減少。
一方面,中國進口紗線數量的增長替代了部分國內棉紡織企業對棉花的直接消費,“十二五”期間中國進口棉紗線累計數量較“十一五”期間大幅增長70%以上,其中自中國以外國家進口的棉紗線占進口總量的比重呈現逐年上升趨勢,由2010年的75%提高至2014年的93%,預計2015年這一比重或將繼續提高。
另一方面,中國紡織企業向海外轉移建廠的棉花消費量正在不斷增長,所生產棉紗線數量中一定比例進口至中國進入國內織造環節。以中國投資建廠規模較大的越南為例,根據有關數據估算,與2010年相比,2014年中國自越南進口棉紗線增加數量折棉花消費量占越南棉花消費增長量的比重約為50%。
由此看,中國紡織行業始終保持著較大且較為穩定的棉花消費量,在棉花供應格局調整的情況下,消費方式和消費結構也隨之發生了一些變化,并以多種新方式在全球棉花消費方面做出了較大貢獻,未來消費量的增長仍具有潛力。