| 王天凱：抓住“一帶一路”戰略機遇 大力推進紡織業國際布局 |
當前，國內外政治經濟環境深刻變化。世界經濟整體仍處于后金融危機時代的深度調整階段，但各國表現有所分化。美國經濟重拾增長動力，歐盟、日本則停滯不前，巴西、俄羅斯、南非等一大批新興國家經濟發展遭遇較大挫折，大宗商品價格低迷，匯率波動較大。國內經濟告別高速增長,進入結構轉型、創新驅動的新常態，在新舊動能轉換階段包括紡織業在內的實體制造業面臨較大困難和下行壓力。 當前，在國內各項改革全面推進的同時，創新型自由貿易試驗園區、京津冀一體化等重大頂層設計陸續出臺，特別是“一帶一路”這一著眼于中長期發展的重大戰略自2013年秋天首倡以來， 2015年正式進入了全面推進階段。 10月14日，2015中國紡織業“走出去”交流大會在上海世貿商城隆重舉行。會上，近20位來自政府部門、協會商會、重點骨干企業和金融機構的重量級嘉賓，圍繞“‘一帶一路’的紡織版圖”主題暢所欲言。中國紡織工業聯合會會長王天凱作題為“抓住‘一帶一路’戰略機遇，大力推進紡織業國際布局”重要講話。
一、加快產業跨國布局的形勢十分緊迫 改革開放以來，特別是中國加入WTO以來，中國紡織工業抓住機遇，取得巨大發展成就，高度市場化的紡織產業鏈基本建成，成為世界紡織投資、生產、消費和出口第一大國。中國纖維加工總量占世界纖維加工總量的比重從1980年的10.7%上升至2014年的50%以上，紡織品服裝出口額占世界比重也實現歷史性增長，2000年為14.8%，2008年上升到30.3%，2014年繼續上升到37.4%。 但同時自金融危機以來，行業面臨的國內外挑戰愈發嚴峻，國際競爭優勢和可持續發展后勁面臨威脅。 一是全球總需求增長乏力背景下，紡織供應鏈之間的比較優勢競爭更加激烈。 根據波士頓咨詢報告，過去十年間，中國的勞動力、能源成本上漲以及匯率升值大大削弱了包括紡織業在內的制造業領先優勢。紡織服裝業更面臨產業工人總量短缺和資源環境約束導致成本剛性上漲的現實困難。 同時，棉花國內政策雖有所改善，但國儲棉庫存和質量問題仍十分突出，由此造成的不確定性影響整個產業鏈的穩定運行。這一系列因素導致的綜合成本上升在客觀上削弱了我國紡織工業領先的國際比較優勢。例如2009-2014年期間，越南紡織品服裝出口金額的年均增速達到18.6%，超過中國同期6個百分點。我國占日本紡織品服裝進口的市場份額也從80%以上迅速降至去年的70%以下?！ ?/font> 二是全球貿易政策變革正在深刻影響全球紡織供應鏈的重塑，TPP等區域貿易協定將對我產業健康發展造成較大挑戰。 自從多哈回合陷入僵局以來，區域性的自由貿易協定對全球貨物貿易帶來巨大影響。例如由于大部分產品雙向零關稅，中國-東盟自貿區自2010年建成后促進了我國和東盟國家紡織服裝產業鏈的深度融合，東盟迅速超過日本成為我第三大出口市場。 鑒于美國、日本巨大的市場容量以及“從紗認定”的原產地規則，剛結束部長級談判并進入各國立法機構審批階段的TPP給越南等國的棉紡、面料和服裝產業帶來大量新增投資。此外，歐盟、日本通過調整優惠國別關稅政策，給柬埔寨、緬甸、越南等國紡織服裝產品零關稅或者普惠關稅，加速了部分國際訂單從我國轉移至上述國家。麥肯錫咨詢公司近期對美歐40個品牌服裝公司調查顯示，孟加拉、越南、印度、緬甸和土耳其成為服裝采購轉移的首選地。這些國家的后發優勢不容小覷。 三是全球新一輪工業革命和消費革命已初見端倪，中國紡織工業突破價值鏈低端的形勢和任務十分緊迫。 以智能制造突破為代表的新一輪工業革命正在開啟。德國、美國等發達工業國家提出了“工業4.0”和“再工業化”。新一代信息技術與生產鏈深度融合、工業機器人和全程智能實現了創新突破和較大規模應用，工業組織流程、產業競爭范式和全球工業競爭格局面臨重大調整。同時，在終端消費層面，全球數以十億人計的消費需求朝品牌化、時尚化、個性化和高性價比轉變，網絡消費占比快速增加，全覆蓋網絡加上云計算和大數據技術的突破，使得需求端的即時海量信息對研發、生產端的引領和帶動作用日益突出。 過去幾十年的努力，使得當前中國紡織工業在全球供應鏈的制造環節中占據中心地位，但在全球優質原料資源掌控、美學原創設計和時尚引領能力、國際性品牌和渠道掌控這些紡織服裝業的價值鏈高端地帶，我們依然不夠強大。 值得關注的是，我們與發達國家在新一輪工業革命中的核心軟硬件創新及服務性應用還有相當距離。另一方面，近幾年以優衣庫為代表的海外強勢快消時尚品牌在中國市場實現了大規模渠道建設，市場滲透十分迅猛，削弱了國內服裝品牌的資本積累和發展后勁。我國紡織產業的核心競爭力存在被鎖定在供應制造環節的風險。 二、“一帶一路”戰略為紡織業國際布局創造有利環境 為了應對諸多國內外挑戰，創造新的國際競爭優勢和可持續發展能力，近年來，我國紡織業的跨國布局呈現加速推進態勢。行業眾多骨干企業進行跨國資源配置主要沿著二條主線進行：一條主線是以產業資本為主導，通過綠地投資、合作進行生產力的跨國布局，打造“中國+周邊國家”的制造基地布局模式，維持和提升在全球供應鏈中的領先優勢，例如以天虹、百隆東方和華孚為代表的中國棉紡業已在越南投資了約200萬錠紡紗項目。 另一條主線是產業資本通過海外直接投資、并購，對全球范圍內的優質原料資源、設計創新資源、品牌資源和市場渠道資源進行垂直延伸和掌控，帶動行業整體向產業價值鏈的高附加值領域滲透。例如如意在澳大利亞的棉花農場投資和在多國的品牌并購、富麗達收購加拿大溶解漿公司、雅戈爾收購新馬以及金昇收購歐瑞康部分資產等。整體上，通過海外投資實踐，行業企業的國際運營能力獲得較快提升。 對于紡織業對外投資而言，2015年是非常重要的一年。“一帶一路”重大倡議自2013年秋天提出以來，以今年3月發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》為標志，正在各個層面全力推動落實。“一帶一路”戰略作為新一代中央領導集體做出的重大政治、經濟決策，與紡織服裝的部分產能跨國重置歷史進程完全契合，給企業更好進行國際布局提供了良好機遇?！ ?/font> 一是在指明和引導海外重點投資區域的同時，通過國家間共贏式合作共建為海外投資提供頂層設計和多重保障。 “一帶一路”貫穿亞歐大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈。而包括中國在內、東西橫貫兩大經濟帶的“一路一帶”沿線目前有65個國家，人口44億、GDP 21萬億美元，分別占世界的63%、29%，貿易總量只占全球1/4，以貿易促經濟發展，以經濟發展帶動貿易增長的正循環潛力巨大。 “一帶一路”共要推進新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島、中巴、孟中印緬六大國際經濟走廊建設，其中“中國－中南半島”是目前我國紡織產業資本綠地投資集聚地，其余五個國際經濟走廊中，中巴、孟中印緬和中國-中亞也有我產業跨國布局所需的豐富原料資源和勞動力資源，并且印度、巴基斯坦、孟加拉的紡織服裝工業也較為繁榮，這些都是行業進一步對外投資的潛力區域和重點國別。 為了實現“一帶一路”宏偉目標，今年五月中央和國務院先后出臺了二份高度相關的指導性文件，分別是《中共中央國務院關于構建開放型經濟新體制的若干意見》和《國務院關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》，明確了鼓勵紡織等優勢產業“走出去”思路，并對管理體制進行改革，顯著提高對外投資的便利性。 “五通”是“一帶一路”的核心內容。其中政策溝通是共建的重要保障。今年由國家領導人親自推動，中國已經與巴基斯坦、哈薩克斯坦和白俄羅斯簽署了“一帶一路”共建的一攬子重點項目?？深A見的是，未來重點投資合作國別會不斷增加。 中國政府與“一帶一路”沿線政府將共同背書支持越來越多的海外經貿合作園區、工業園區，這有利于紡織企業提高落地效率、降低投資成本，形成產業集聚優勢。隨著中國與各國之間簽署雙邊投資保護協定和避免雙重征稅協議，在“一帶一路”區域內對外投資的安全性和利潤流轉將更有保障。 “五通”中的資金融通則為企業在沿線國家投資提供了獲取優惠信貸支持的機會，無論是中國進出口銀行、國家開發銀行等政策性銀行，還是中國工商銀行等大型商業銀行，以及絲路基金（400億美元）、亞洲基礎設施投資銀行（1000億美元）、金磚開發銀行、上海合作組織開發銀行等金融機構都會在國家支持下對“一帶一路”建設中的優質項目提供充足的資本保障?！ ?/font> 隨著人民幣在“一帶一路”沿線國家逐步發揮區域計價、結算及投、融資貨幣功能，也會增強國內紡織企業對外投資的財務靈活性和便利性。此外，“五通”中的民心相通將通過擴大人才交流、媒體合作、科技合作等方式，努力打消各國對于中國資本進入的疑慮和質疑，降低投資的政治風險。 眾多的政治、外交和經濟資源投入，將為包括紡織業在內的中國企業在“一帶一路”沿線國家投資創造盡可能安全、穩定的中長期經濟地理環境?！ ?/font> 二是加速打造深度融合的國際國內市場，為企業跨國布局提供各種更加優質的要素資源、目標市場及其配置保障制度。 “五通”中的設施聯通和貿易暢通至關重要。其中設施聯通將通過大規模的陸?？諊H基礎通道建設，大大增強區域內的貨物流轉效率，促進國際運輸便利化，切實降低交易成本。而石油、天然氣、電力等基礎供應能力和管道建設，也能為沿線國家的制造業發展提供充足的能源保障。 目前世界雙邊和多邊區域自由貿易協定談判十分活躍。如果我們觀察世界貿易版圖和正在進行的重要FTA談判，從某種意義上說，“一帶一路”區域內的市場一體化是對美國在太平洋區域的跨太平洋伙伴關系協議（TPP）和美國-歐洲區域的跨大西洋貿易與投資伙伴關系協定（TTIP）合圍的有力回應。 “一帶一路”的貿易暢通將把沿線60多個國家納入建設自貿區的視野，目前中國-東盟自貿區升級版、中國-巴基斯坦自貿區升級版、區域全面經濟合作伙伴關系（RCEP）、中國-海合會、中國-斯里蘭卡自貿協定以及毗鄰的中日韓自貿區等都在積極談判過程中?！ ?/font> “一帶一路”區域內的一攬子自貿協定不僅將解決投資貿易便利化問題，更主要的是創造高效的、規則趨同的一體化大市場，能夠明顯的促進貿易新增長點，對于紡織產業在區域內的制造基地布局和紡織服裝、紡織機械的市場增量影響深遠。 值得一提的是，“一帶一路”還將促進國內一體化的深度和廣度，通過交通、通訊、電力、水利等基礎設施現代化和通關等制度一體化安排，加速形成真正高效、統一的市場?！ ?/font> 同時，更關鍵的是，隨著互聯互通和大規?；A設施現代化的實現，區域內金融資本、人才、勞動力、能源、原料和產品的有序、快速和自由流動，將大大提升區域內紡織供應鏈的潛在效率，從而單個中國紡織企業在區域內不同國家進行產業鏈垂直一體化經營和產能跨國配置的可行性會大大提升。 鑒于地緣政治競爭和各國復雜國情，“一帶一路”建設必然不會一帆風順。作為一個創造大量國民財富、解決大眾就業效果顯著的民生型基礎產業，我們有理由相信中國紡織業在“一帶一路”沿線國家的預期投資將會收獲到更多的利益。 三、“十三五”期間行業全球布局需關注的幾個重點 “十三五”期間，全行業需要以全球眼光統籌國內國外優質資源配置，力爭通過“走出去”初步實現產業鏈跨國整合和價值鏈的提升。要實現上述目標，要對以下幾點特別予以重視和關注。 一是繼續保持謹慎態度，在海外布局中切實做好可行性研究和風險防控，同時不斷提升企業總部的核心業務能力。 從英國到西歐、南歐和美國，再到日本，再到香港、臺灣地區和韓國，再到中國大陸，世界紡織服裝的中心制造環節經歷了典型的轉移過程，跨國供應鏈體系越發成熟，這與經濟全球化背景下所建立的國際貿易通行規則和更加開放的貿易環境密不可分?！ ?/font> 當下，WTO貿易數據證實了“中國+東南亞”的制造中心地位：2005年至2013年，亞洲國家紡織品、服裝出口金額占世界比重分別從47.1%、48.3%上升至59.8%和59.4%，年均增速均高出世界總體增速3個百分點。并且可預見中期內“中國+東南亞”將繼續在世界紡織品服裝供應鏈中居于中心地位。非洲、南美等其余地區，工業化制約因素依然突出，大規模投資需要保持十分謹慎的態度，充分做好可行性研究。 應該強調，“走出去”和國際化是手段，不是目的，是為企業增強核心競爭力和盈利能力而服務的。盡管“一帶一路”戰略將在很大程度上改善沿線國家的投資環境，企業還是應該根據自身實際情況和戰略目標，理性判斷和選擇國際布局的方向和節奏。特別是在海外投資并購的盡職調查方面要下功夫，對勞動力供應和成本、勞動生產率潛力、產業鏈配套、基礎設施、法律和政治風險、本地運營等諸多因素統籌考慮，計算綜合成本，注重發揮投資目的地的真正優勢?！ ?/font> 此外，要強調的是企業國際布局的基石還在于國內核心業務的繼續提升。隨著原料供應問題逐步解決，特別是自動化、智能化和綠色化生產的大規模升級，中國紡織業一方面可以繼續較快提升勞動生產率，另一方面可以建設更高效的快速反應供應體系。應該看到，在智能制造和“互聯網+”時代，中國紡織服裝工業的國際比較優勢繼續提升的條件存在。同時，我國擁有紡織原料、中間工業品和終端消費品最大消費國的地位且市場增長潛力巨大，是中國紡織產業繼續提升的重要基礎條件?！ ?/font> 二是正視與國際優秀跨國企業的差距，切實提升跨國供應鏈管理和全球品牌運營能力。 我們需要清醒認識到，雖然目前行業以棉紡、針織加工業為重點，已經在跨國生產力布局方面取得一定成績，但海外并購，特別是海外品牌并購和品牌輸出方面仍然有不少值得研究的教訓。 除開國內市場，在國際紡織品服裝貨物貿易中，行業骨干企業無疑已成為并將通過產能全球化繼續成為全球紡織服裝供應鏈上核心的優質產品提供者，并取得相應利潤。但客觀上我們缺乏以一批全球品牌為龍頭，完全主導和構建以我為主的跨國供應鏈并占據全球產業價值鏈高地的生態系統。 近些年，以歐洲Zara、H&M集團和日本優衣庫為代表的一批快時尚集團發展迅猛，根據2015福布斯全球企業2000強數據，Zara、H&M和優衣庫的年銷售額分別達到237、223和136億美元，年利潤分別達到33、29和7.3億美元，與我國一些重要骨干品牌企業的差距沒有縮小，反而在擴大。 要培育中國紡織業自己的全球品牌，我們還需要不斷學習和提升全球優質資源配置和掌控的能力。特別是在品牌價值的維護和傳遞、美學創意資源的全球利用、優質原料和成品制造的供應鏈管理、不同國別市場的進入管理以及包括人力資源、財務、稅務在內的全球基礎管控運營方面要下苦功夫。我們希望骨干企業能夠以我國巨大內銷市場為后盾，在國內市場國際化競爭中提高品牌運營能力和可持續發展后勁，為成長為全球優勢企業練好內功。 三是全行業要進一步協同協作，在境外適宜區域建設中國紡織服裝工業園區進行積極探索。 隨著亞投行、絲路基金以及國內政策性、商業銀行等金融機構在“一帶一路”沿線國家進入實質性運作，互聯互通的大規模基礎設施勢在必行，我國紡織行業重點投資的東南亞、印巴和中亞國家會較快地改善基礎設施水平，提高物流效率，投資環境整體趨好。 鑒于重點經貿合作園區是國際產能合作和共建“一帶一路”的主要載體，中紡聯將積極發揮政府和企業間的橋梁紐帶作用，在重點經濟走廊中的適合國家和區域，支持我骨干企業單獨或者合作建設專項的紡織產業園區。專項園區將更有利于產業上下游和相關配套的集聚，提高運營效率和效益，也有利于爭取主權國家間的協議性支持，更好的保障企業海外投資安全。 |
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