中國紡織國際產能合作企業聯盟/文 

　　導讀

　　埃及，一個紡織業生產可以追溯到數千年前的文明古國，一個以超優質長絨棉聞名世界的北非大國。作為“21世紀海上絲綢之路”的重要節點，隨著“一帶一路”建設向非洲大陸的深入，越來越多的中國企業赴埃尋求國際產能合作機會。 

　　為了助力中國紡織服裝企業投資埃及，本文整理分析了埃及紡織服裝業發展和投資環境概況，滿滿干貨分享給您！ 

　　Part 1 

　　埃及初印象 

　　埃及地跨亞、非兩洲，隔地中海與歐洲相望，國土面積100.145平方公里，94%的國土被沙漠覆蓋，可耕種面積大多位于尼羅河河谷和三角洲附近，全國共有人口9650萬左右，是非洲第三人口大國。

　　首都開羅是埃及的政治、經濟和商業中心，人口接近1900萬，是阿拉伯和非洲國家人口最多的城市。

　　2011年埃及政局持續動蕩，經濟陷入困境，外國投資下滑超過70%，投資環境惡化。2014年起，埃及政局趨于穩定，經濟狀況明顯好轉。IMF預計，埃及2017/2018財年經濟增長率將超過5％（埃及財年為每年7月1日至次年6月30日）。

　　埃及紡織服裝業 

　　發展概況 

　　埃及是世界上少數擁有較為完整紡織產業鏈的國家之一，也是非洲大陸最大的棉花種植和紡織品生產集群地之一。紡織產業的年產值約為100億美元，占埃及全國GDP比重的3%左右，占制造業總產值比重的27%，其中服裝業產值32億美元。

　　埃及目前擁有7150家紡織服裝企業，占全國注冊企業總數的20%以上，其中服裝工廠超過1500家。紡織服裝業吸納就業人數超過150萬人，約占全國工業就業人口的30%，紡織品服裝出口占埃及非石油天然氣類貨物出口的15%左右。

　　埃及紡織服裝業 

　　發展特點 

　　01

　　棉花是埃及最主要的農作物和經濟作物，主要品種為長絨棉（33mm以上）。埃及長絨棉品質優良，世界聞名。2010年以來埃及棉花種植面積和產量大幅下降，本地棉紗廠七成左右棉花需求依賴進口。政局穩定后，埃及政府多次重申棉花種植重要性，目前正進行多項棉花新品種研發及多渠道擴大種植面積。

　　埃及人口超過9000萬，勞動力資源豐富。埃及紡織產業工人工資在全球范圍內具有一定競爭力。目前，埃及普通工人工資約為80-100美元每月，擁有一定技術的紡織工人的月工資約為150美元，管理人員月工資約為300美元。

　　02

　　埃及國有紡織企業運營步履艱難，3家最大的國有紡織公司主要訂單來自軍方，嚴重缺乏市場競爭力。私營企業發展不均衡問題突出，中小型企業受政局動蕩、外匯短缺和進口購匯困難問題影響，經營困難。

　　部分大型私企擁有較強國際競爭力，世界最大機織地毯生產企業之一--Egypt Oriental Weavers Carpet Company年生產量可達1.1億平方米，占埃及該類產品總市場份額的85%，占美國地毯進口市場的25%，歐洲地毯進口市場的20%。

　　03

　　近年來，借助便利的交通樞紐優勢，埃及已經形成3個以運河、港口等為中心的紡織產業集群。同時，埃及政府正在興建紡織服裝工業區，位于Sadat市的紡織服裝工業區建設程序已經啟動。

　　埃及紡織服裝業 

　　對外貿易情況 

　　美國、歐盟和阿拉伯國家是埃及紡織品服裝最主要的出口市場，對美和歐盟的紡織品服裝出口分別占埃及出口總額的45%和38%。中國、土耳其和孟加拉是其主要進口來源國。

　　埃及紡織品服裝進出口貿易自2008年開始進入明顯增長階段。受全球消費需求低迷影響，2016年，埃及全年出口紡織品、服裝同比下降17.1%和15.3%。

　　2017年埃及出口紡織品服裝28.22億美元，同比增長12%，占埃及全年貨物出口貿易總額的10.9%。

　　從重點出口產品來看，梭織服裝占埃及紡織品服裝出口總額的比重最大，出口金額為9.11億美元，占比32.28%，次是棉紡類產品（棉花、棉紗線及棉質面料），第三是針織服裝，地毯類產品排名第四。

　　2017年埃及進口紡織品服裝34.83億美元，同比增長20.9%，占埃及全年貨物進口總額的5.25%。

　　從重點進口產品來看，化學纖維長絲面料全年進口金額達9.45億美元，在其行業進口總額中占比最大，其次是化學纖維短纖面料，棉紡類產品排名第三，進口排名第四位的是梭織服裝。

　　埃及紡織服裝業 

　　吸引外資情況 

　　紡織服裝業是當前埃及政府認定的工業和外貿發展五大戰略產業之一，也是吸引外資的重點產業。埃及政府提出紡織產業2025年發展愿景，當前正在興建和招標的紡織服裝工業區是埃及吸引海外投資紡織產業的重要途徑。

　　目前在埃投資的紡織企業主要以鄰國土耳其為主，中國近年開始關注埃及，部分中小紡織企業在埃及設廠，山東如意等領軍企業也正在計劃對埃投資。GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等知名品牌已經在埃及設置代工工廠。　

　　導讀

　　根據2018年非洲投資指數（AII）顯示，當前埃及在所有非洲國家中外資吸引力位列第二，僅次于摩洛哥。

　　那么，問題來了，為了吸引外商投資，埃及政府都做了哪些努力？紡織服裝企業投資埃及的優勢以及限制因素都有哪些？下面將為您逐一揭曉！

　　Part 2 

　　投資埃及的五大有利因素 

　　01

　　政局穩定后，埃及政府采取一系列改革發展措施，經濟恢復增長效果顯著，吸引外資成為埃及經濟改革和未來發展的核心內容之一。 

　　2017財年，埃及的GDP增長率為4.1%，與動蕩時期相比穩步提高。對外貿易方面，2017年1-12月，埃及貨物進出口額為922.82億美元，同比增長14.55%。

　　經濟的恢復增強了投資者信心。2017年，埃及外商直接投資額（FDI）為79億美元，同比增長14.5%，基本恢復到政局動蕩前水平。

　　02

　　總統親自擔任投資機構負責人，推出多項鼓勵投資規定，新《投資法》激勵措施有利于吸引外資，投資環境得到有效改善。 

　　2017年5月，埃及出臺新《投資法》，簡化審批程序、縮短審批時間、暢通投訴渠道，同時規定了不同地區的投資優惠政策。新投資法最主要內容有：

　　根據不同投資地域，投資者通過稅費抵扣形式，最高可收回50%投資成本。

　　能夠使用的外國工人數量從總用工比例的10%調整到20%。

　　投資項目取得利潤可自由匯出境外。

　　為設立公司進口的必要機器設備等，按照貨值2%的統一稅率繳納海關關稅。

　　除頒布新《投資法》外，埃及政府還修改了商業注冊法、工業執照法、證券市場管理和財務法等。隨著一系列法律的修訂和完善，埃及的營商環境得到了逐步改善。

　　03

　　埃及區位優勢明顯，自由貿易區設立和多項貿易協定簽署為投資者創造了便利的國際貿易條件。 

　　區位優勢 

　　陸路連接亞、非兩洲，海路通過蘇伊士運河連接地中海和印度洋，北部與歐洲相望，西南部直通非洲大陸腹地，區位優勢明顯。

　　出口至歐洲、非洲、中東等地極為便利且運輸成本較低。至美國的海運時間12天，到歐洲國家僅需5-7天。

　　自由貿易區 

　　國內有10個自由貿易區，區內進出口貨品程序簡化，無須繳付關稅或其他稅款及費用。

　　貿易協定 

　　埃及多雙邊貿易協定涉及的市場人口接近20億，主要有：

　　1、埃及-歐盟合作伙伴協議

　　目前，埃及工業品進入歐盟市場享受零關稅，無配額限制。

　　2、埃及-歐洲自由貿易聯盟自貿協議

　　3、非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）框架協議

　　4、埃及、以色列、美國簽署“合格工業區”協議

　　5、埃及-土耳其自由貿易協定

　　6、埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯簽署四國自由貿易區協定

　　TIPS 

　　合格工業區 

　　根據埃及與美國和以色列簽署的合格工業區協議(簡稱QIZs)，從埃及的7個合格工業區向美國出口的產品免除所有進口關稅。目前合格工業區最主要出口產品為紡織品和成衣。

　　因QIZ協議要求對美出口產品價值中須有10.5%或以上為以色列制造才能享受免稅政策，因此埃及自以色列進口了大量紡織服裝生產原材料，進口額超過埃及所有自以色列進口產品總額的60%。

　　04

　　相對豐富的自然資源，較為完善的基礎設施為吸引外資奠定良好基礎。 

　　埃及擁有較為豐富的自然資源，大量未開發荒地價格低廉，石油天然氣資源也不斷有新發現。埃及棉花資源豐富，質量較高，是最主要的農作物和經濟作物。

　　就整個非洲而言，埃及基礎設施較為完善，目前，埃及擁有各類公路6.4萬公里，基本連接全國大部分城鎮鄉村。鐵路網達9570公里，國際機場眾多，其中開羅機場是非洲第二大空港。埃及擁有15個商業港口，年貨物處理能力接近2.4億噸。

　　此外，埃及有超過3萬兆瓦的發電裝機容量，發電能力在非洲及中東地區位居前列，政府計劃在2030年前再增加5萬兆瓦電力產能。

　　05

　　人力資源豐富，國內市場充滿潛力，生產要素具備國際競爭力。 

　　中東地區和非洲地區的人口大國，國內市場需求較大，充滿潛力。

　　勞動力資源豐富，2016/2017財年勞動力人口達到2918萬人。

　　各類高校41所，擁有相當數量受過教育的技術人才和高等教育人口，高端和低端勞動力并存。

　　互聯網用戶數量4720萬人，接近總人口的一半。

　　整體能源價格較低，部分生產要素具備一定國際競爭力。

　　埃及與其他國家 

　　生產要素對比圖 

　　投資需要注意的限制因素 

　　當前，紡織服裝業投資埃及，還有以下限制因素需要重點關注：

　　01

　　經濟外向依賴性強，困難重重。 

　　經濟恢復增長勢頭較好，但實體經濟根基薄弱，外債總額占GDP比例幾乎達到100%，缺乏強有力的主體產業支撐，目前拉動經濟增長的重大舉措主要依賴國外援助和國際借貸，長遠看經濟穩定發展依舊存在困難，產業結構調整仍需深入進行。

　　02

　　政治局勢和安全形勢依舊面臨挑戰。 

　　雖停止全國性政局動蕩，但局部示威游行時有發生，近年發生多起恐怖襲擊事件，安全形勢仍然嚴峻。受國內通脹率高，埃鎊貶值影響，民眾生活壓力大，貧困人口比例高，如經濟發展不能盡快解決民生需求問題，政治局勢穩定仍將面臨巨大挑戰。

　　03

　　營商環境依舊存在制約。 

　　政府高層雖大力推行各項舉措振興經濟，但各級政府部門行政效率仍較低，各類法律法規繁雜且政策多變，制約了埃及營商環境的改善速度和成效。工業基礎雖與其他非洲國家相比較好，但基礎設施建設升級速度仍然較慢，電力等設施配套不足、投資用地短缺的問題也需要時間克服。