| 【重磅】重金收購國際輕奢品牌，如意“買”高端值不值？ |
本刊記者-徐長杰 日前，山東如意科技集團有限公司（簡稱如意集團）已經證實從全球私募巨頭 KKR & Co. LP ( 簡稱 KKR) 手中收購法國輕奢服飾品牌Sandro 和 Maje 母公司 SMCP SAS 的控股股權，延續中國資本的海外收購狂潮。 3月29日，山東如意科技集團有限公司、全球領先投資公司 KKR 及 SMCP 的創始人和管理團隊共同宣布，已就山東如意收購 SMCP 的控股權簽署排他性協議。 三家公司的聯合新聞發布會資料顯示，此次收購后，山東如意集團將占 SMCP 集團多數股權，公司創建人Evelyne Chetrite 和 Judith Milgrom 兩姐妹以及老牌私募投資公司 KKR 集團將持有少數股權。 締約方指出，這筆交易仍需經理事會協商，并按照慣例得到監管部門的批準。在山東如意科技集團有限公司的官方網站上，記者看到了集團公布的相關內容。 雖然如意集團已經宣布收購法國輕奢品牌 SMCP 多數股權，但具體交易總額未公布。不過記者在多種渠道中獲悉，此次交易總額包含債務，或達 13 億歐元。 其中，摩根大通擔任如意集團的獨家財務顧問并擔任交易相關債務融資的獨家承銷商。
如意集團現代化的生產車間。 收購 SMCP，是愿望也是現實需求 實際上，如意集團很早就邁開了海外并購的步伐。其最近一次對外收購是在 2012 年，當時集團以 2.32 億澳元收購了澳洲最大棉花農場 Cubbie Station，收購成功后，如意集團不僅獲得穩定的、高品質的棉花來源，還在澳大利亞棉花生產和出口定價上贏得主動。 而此次并購 SMCP 卻是一波三折。2015 年 9 月，自 2013 年開始控股 SMCP 的全球私募巨頭 KKR 決定將 SMCP 投放市場，并接到了多個潛在買家洽購，包括中國紡織生產商山東濟寧如意毛紡織股份有限公司和專注于消費者行業投資的英國私募股權公司 Lion Capital。 據知情人士透露，SMCP 與山東如意集團的談判至少進行了六個月，今年初山東如意集團和英國私募基金Lion Capital 被傳出向 KKR 集團提交了報價，但 SMCP集團和如意集團在交易價格上出現分歧，談判被擱置。之后，SMCP 在 3 月初決定通過 IPO 以緩解集團 2.9 億歐元的債務，如意集團被迫與 KKR 加快磋商，最終，控股 70% 的 KKR 最終拍板決定與如意集團達成交易。 “其實他們一直在選擇，是賣股份還是 IPO。”山東如意科技集團董事長邱亞夫認為最終能夠走到一起，最關鍵的因素是如意集團在紡織服裝方面的追求，雙方在價值觀上達到了一致，“法國品牌不是用錢可以來解決的。” 從產業鏈的上游走到下游，是邱亞夫一直以來的愿望，也是現實需求。 “協議已經沒有什么問題了，接下來會在 4 個月內完成股權交割。”4 月 1 日，正在法國的邱亞夫在電話中告訴記者。
如意集團生產車間一角。 目標是創立自主時尚高端成衣品牌 據悉，如意集團此次投資 SMCP，意在促進其進一步發展、支持其全球擴張計劃，尤其在亞洲， SMCP 將受益于山東如意集團的獨特經驗和優異業績。如意集團則將堅持 SMCP 的設計及創意團隊繼續在總部巴黎運營，以維護 SMCP 的時尚基因以及其獨一無二的品牌形象。SMCP 在保留其現有企業戰略和組織結構的同時，亦將受惠于其新股東的全球零售業專長。 邱亞夫表示：“我們十分贊賞Sandro、Maje、Claudie Pierlot 三大品牌取得的卓越成績，并相當尊重創始人和管理層的激情與才能。此次交易是如意集團努力邁向中國乃至世界紡織行業、時尚行業綜合性巨頭路上的一次里程碑式的成就。與 SMCP 的合作，為如意集團注入了深植于巴黎的潮流風尚，再結合如意集團自身在亞洲尤其是在中國的突出優勢，兩家公司定能攜手并進。我們十分欣喜可以與 SMCP 及 KKR 成為有力的合作伙伴， 更期待助力 SMCP 實現其成為全球輕奢行業領導者的長期愿景！” 對于如意集團而言，SMCP 在歐洲有非常廣泛的銷售布局，如意集團可以借助這個平臺擴大公司在歐洲市場的品牌認知和影響力 ；而對于 SMCP，如意集團在中國和日本有著非常豐富的銷售經驗和銷售網絡，借助如意集團在這兩個市場的優勢，SMCP 將進一步擴大其在亞洲市場的影響力和市場份額。 中國消費者越來越青睞“輕奢”產品。如意科技集團董事長邱亞夫稱，收購 SMCP 后，如意集團不會參與其運營，只會以大股東身份從戰略層面提供支持。邱亞夫認為如意集團為此次投資付出 13 億歐元的代價是值得的。 實際上，目前如意集團旗下也有包括英迪龍、陸嘉納等成衣品牌，“總體來說，規模還很小。”邱亞夫稱，通過并購進入時尚成衣領域，是他在思考再三之后作出的選擇。 “創立一個時尚高端的成衣品牌，目前短期還很難實現?！鼻駚喎蛱寡?，眼下中國服裝業無論是在創新還是設計能力上與海外發達國家之間存在差距，“如果沒有三五十年的積淀，光喊口號是不可能的?！?/font>
如意集團旗下的國家紡紗工程技術研究中心試驗基地。 此外，在他看來，大眾的消費心理目前對于來自中國的高端品牌還尚未接受，“如果說是法國、意大利的品牌，人們更容易認為是高端的?！?/font> 對 SMCP 多數股權的收購，使得如意集團在高端品牌服裝領域再跨一步。不過，收購最終的目的仍是為自創品牌鋪路，“我們希望在與國外團隊的合作中，慢慢積累發展中國自有品牌的力量。” 邱亞夫提到，此前東亞并不是世界的時尚中心，“對于我們而言，一方面把世界的時尚中心落在中國是我們的奮斗目標，另一方面，花費的時間可能是二十年、五十年、一百年??花費的時間會很長，這個現實必須承認?！痹谒磥?，隨著民族的振興、國家的強盛，中國文化在時尚領域的國際地位會迅速飆升。 站在“十三五”開局之年，邱亞夫提出了自己的期望與目標 ：“如意要在2020年前實現多個‘第一’的構想，首先是制造水平全球第一；其次是時尚設計在國內處于領先水平?！北局鴮④浻布夹g、軟硬實力相結合的信心和決心，邱亞夫表示，如意科技將致力于打造“百年品牌企業”。 SMCP 簡介 SMCP 以其三大巴黎當代時尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 成為全球公認的輕奢行業領先公司。SMCP 在全球有 1118 家銷售網點，其中 906家為直營，212 家為合作經營，近年享有快速增長。截至 2015 年末，SMCP 的品牌遍布世界 33 個國家，服裝價格大多在 200 歐元左右，屬于輕奢品牌，很多明星也經常穿著這些品牌亮相。 KKR 簡介 KKR 是全球領先的投資公司，管理眾多類別的資產，包括私募股權、能源、基礎設施、房地產、信用和對沖基金。KKR 遵循耐心自律的投資方法，雇傭世界一流人才，積極推動增長和價值創造，旨在創造具有吸引力的投資回報。KKR 以其自有和合伙人的資本進行投資，并在資本市場中為其他投資者創造機會。有關 KKR 投資的引用，可能包含其所資助基金的投資活動。 |
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