| 走進“非洲屋脊”埃塞俄比亞 |
中國紡織機械協會/供稿  當前，國內眾多紡織企業逐步加快向海外拓展的步伐，非洲這片熱土正備受關注。2018年12月10～17日，由中國紡織工業聯合會黨委書記兼秘書長高勇率領的中國紡機企業代表團出訪非洲，先后考察了埃塞俄比亞和肯尼亞的紡織工業現狀及投資環境。 現狀掃描 凸顯“十字路口”經濟關鍵地位 埃塞俄比亞位于非洲東北部，是中東、非洲及亞洲的“十字路口”。2011～2016年，埃塞俄比亞FDI年均增長率超過38%，領跑眾多非洲國家。 埃塞俄比亞的紡織服裝業起步較晚，當前整個產業仍處于起步爬升階段，全國紡織服裝企業以中小企業為主，總數百余家。近年來，埃塞俄比亞政府一直大力推進紡織服裝業的發展，取得了較為明顯的成效。 根據ITC統計數據顯示，2010年埃塞俄比亞的紡織品服裝出口總額為4301萬美元，其中紡織品出口額為3122萬美元，服裝出口額為1179萬美元。2017年埃塞的紡織品服裝出口總額上升至9943萬美元，其中紡織品出口額為3135萬美元，增長幅度較慢，但服裝出口額為6808萬美元，同比增長率達到477.44%。 作為埃塞政府優先發展的行業，紡織服裝業過去幾年吸引的外來投資大幅增長，眾多國際紡織品牌紛紛來埃投資合作。據埃塞俄比亞投資機構數據顯示，自1992年開始，在埃塞俄比亞登記在案的國際紡織投資項目已經超過65個。 中埃兩國經貿合作不斷加強，中國是埃塞俄比亞第一大進口市場，排名第一的出口目的地，同時也是外商投資主要來源國。根據埃塞俄比亞貿易部公布的數據顯示，2007～2016年，埃塞俄比亞對中國的商品出口額平均每年增幅達28.2%。同期，中國占埃塞俄比亞的進口商品貿易額也從24%提高到了33%。埃塞俄比亞對中國出口的商品主要包括農產品、皮革等，而從中國進口的商品主要有紡織品、鋼材和電子產品等。 在過去20年間中國企業在埃塞俄比亞投資達40億美元，為11.1萬人創造了就業崗位。隨著“一帶一路”倡議的深入，越來越多的中國紡織服裝企業將目光投向埃塞，在該國的投資也逐年增多。據商務部統計數據，2013年我國對其紡織服裝業投資額為910萬美元，而到2015年則增加到3441萬美元，2016年投資額雖略有下滑，但到2017年又攀升至1.38億美元，一躍成為紡織業對非投資最多的國家。 除中國外，其他國家和地區也有一些投資項目：土耳其Ayka紡織1.4億美元建立的全產業鏈流程子公司；美國PVH集團的供應商進駐埃塞Hawassa工業園；以及韓國SHINTS服裝的戶外服裝生產及出口項目等。  投資分析 優勢與助力：政府支持 潛力巨大 一、政府大力支持紡織服裝業發展，多項傾斜政策和推動舉措扎實落地。 埃塞政府對于外商投資，專門成立了投資委員會，制定相關投資政策。紡織服裝業發展很受政府重視，對發展從棉花到紡紗、織造、服裝等的紡織工業全產業鏈，特別是鼓勵外商投資100%出口的紡織企業的目標清晰明確。在引進外商投資、促進出口及整體產業發展規劃等方面，紡織服裝業得到了政府的多項政策傾斜，該國采取各種優惠政策致力于將埃塞打造為區域性的OEM中心。希望未來10～15年，其紡織品出口能夠達到300億美元，解決大量就業。 二、建立專業紡織服裝工業園，為外商提供一站式服務。 埃塞政府擬在2015～2019年期間規劃建設10個工業園，2016～2025年間累計開發10萬公頃工業園用地，建設2000萬平米園區廠房。以布局工業園區的模式從全產業鏈的角度來發展紡織業是埃塞政府的設想和規劃。目前，在多個國家級工業園區中，紡織專業工業園區比例較高，為紡織服裝企業在埃投資提供了極其優惠的政策措施。在資金方面，埃塞國家發展銀行對紡織服裝業提供不高于70%投資額的融資支持，優惠利率低至8.5%。 三、資源稟賦較好，紡織原料自給具有較大潛力，生產成本偏低，基礎設施條件在撒哈拉沙漠以南地區位居前列。 埃塞土地面積寬廣，氣候條件適宜棉花生產。此外，埃塞的毛、麻原料資源也很豐富。埃塞出產的棉花質量居世界前列，并具有巨大的有機棉花種植潛力，適宜棉花生產的土地超過320萬公頃。作為“東非水塔”，埃塞的水利資源也相對豐富，目前埃塞電價每千瓦時約3美分。 除此之外，埃塞擁有非洲一流水平的航空公司，空中交通能力較強。由中國參與建設的連接首都亞的斯亞貝巴和吉布提港的亞吉電氣化鐵路已落成。不斷擴張的國際國內公路交通也能夠更加便捷的連接鄰國及其國內各地市場。 四、多項貿易優惠協議和對歐美出口關稅優惠。 埃塞對美國和歐洲出口享受零關稅零配額的優惠貿易政策。同時，作為“東部和南部非洲共同市場”成員，在埃塞投資企業生產的商品還能以優惠關稅出口共計3億人口的23個非洲國家。在對華出口方面，埃塞也享受4700多個稅號的免關稅待遇。 五、勞動力資源豐富有比較優勢。 埃塞人口近1億，勞動力規模達5400萬人。擁有超過50所大學，在校生超過50萬人，民眾受教育程度較高。同時還有超過1300所技術學校和職業培訓機構正在運營中，每年能夠新增培訓人員100萬人。 挑戰與阻力：配套效率有待提高 一、埃塞的紡織服裝產業鏈配套問題。 目前，埃塞具有支持出口型企業的導向政策（企業80%的產品在埃塞境內加工成終端產品并最終出口，即視為出口企業），生產企業所需要的面輔料基本依賴進口，導致制造周期較長，不能滿足要求嚴格的快速反應訂單。由此，產業鏈抱團進入才能攤低中間環節成本，最大限度發揮政策紅利。 二、物流成本高。 盡管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的狀況仍不盡如人意，其中物流運輸是一個很大的制約因素。埃塞政府限制外資進入物流運輸行業，由本國企業提供的物流運輸、倉儲、清關等服務水平尚低，價格又居高不下，整體物流價格比中國要高得多。 三、勞動生產率有待提升。 與世界制造業主流國家相比，埃塞工人的勞動生產率依然處于較低水平，需要更多的技能培訓以提升其勞動生產率。 四、外匯管制依然趨緊。 近年來，由于大宗商品價格低迷造成出口創匯收入降低，埃塞的外匯儲備極為短缺，很多生產企業因為無法獲得外匯而停產，埃塞俄比亞中央銀行采取比爾貶值15%的措施，以刺激出口，增加外匯收入。埃塞俄比亞規定匯款不能超過5000美元，進口貨物超過2000美元需要裝運前證明。因此，有意愿在埃塞投資的企業要提前進行投資架構的設計以及財務上的用匯安排。  投資案例 投資建廠協同發展 埃塞俄比亞因其穩定的宏觀政經形勢、政府對紡織行業的鼓勵措施和專業園區建設、廉價和較大規模的人口紅利以及對歐美出口零關稅等綜合優勢，近年來成為中國紡織企業投資的新熱點。目前已有一些在埃塞俄比亞設廠的中國紡織企業。 江蘇陽光集團投資9.8億美元在埃塞阿達瑪工業園建設毛紡產業為主的綜合生產基地。該投資項目從毛條染色、織造、紡紗、面料到服裝展開投資與生產。投資合作協議于2016年10月簽訂，3.5億美元的一期項目15萬平方米廠房已設計完成，2018年下半年計劃投產。 無錫金茂公司在埃塞投資4000萬美元創辦色織面料與服裝工廠。2018年1月18日，無錫金茂（埃塞）紡織廠一期項目竣工典禮在阿瓦薩工業園舉行。 無錫一棉在德雷達瓦國家工業園投資建設的紡織產業生產基地計劃征地40公頃，規劃投資建設30萬紗錠，總投資約2.2億美元，主要生產配套高檔色織、針織、家紡的產品，可提供約3000人左右的就業機會。項目將分兩期建設完成，首期項目于2018年1月16日開工建設，投資8000萬美元、建筑面積約6萬平米，生產規模達10萬紗錠，2018年年底完成廠房建設，并配套氣流紡加工車間、職工餐廳和職工活動中心等相應設施。2019年上半年進行設備安裝調試，下半年正式投產運行。 2014年浙江米娜紡織就在埃塞俄比亞投資了一家印染廠，占地30多畝，五條集針織、梭織、印染于一體的生產線，設備全部來自韓國、日本、美國和中國臺灣等地，生產的產品全部銷往歐美市場。 此外，江蘇聯發紡織也投資了5億美元在埃塞俄比亞建廠。 |
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