中國棉紡織行業協會會長_朱北娜/文
近幾年,隨著全球經濟需求的減弱,棉紡織行業產能也有所調整,國內棉型紗線產量基本在2000萬噸左右。2014年紗產量是1800多萬噸,梭織布600億米,同比減少5%。隨著需求的發展,尤其是近三年的臨時收儲政策加速了非棉纖維的使用,2014年非棉纖維使用占比已經達到了65%左右。對此,企業目前需重點關注以下六大行業問題。
關注市場對棉紡織原料的影響
棉花消費基本穩定
2000~2010年,中國對棉花的需求持續增長,特別是2005~2010年,棉花年均消費量超過1000萬噸。自2011年起,受收儲政策、市場需求及成本影響,棉花加工量減少。中國的實際需求與預期并不完全一致,據中國棉紡織行業協會(以下簡稱中棉行協)測算,2014年棉花加工量710萬噸,實際上中國對棉花的總體消費需求不僅是這一數量,還應包括大量的進口棉紗。
棉花與化學短纖價差縮小
2015年4月起,粘膠短纖價格上揚,棉價維持弱勢下行,國內棉價與粘膠價格之差縮小至約每噸1000元,如用量較大且交通較方便的地區,價差只有每噸幾百塊。從化纖消費情況看,棉花與化纖價差縮小,有利于棉花使用量的增加。
關注原料采購帶給紗布的影響
根據中棉行協調研,2015年春節后,棉花采購連續兩個月增加,5月份略減。大企業的棉花庫存相對較多,而小企業因為訂單、資金以及需求等情況,棉花庫存相對較少。相比之下,非棉纖維尤其是化學短纖的消費是增長的,同比增長3.43%。從目前消費量上看,非棉短纖維年使用數量已經超過1200萬噸(如果加上經紗使用長絲,這個數量將更多)。受市場影響,紗布價格跌幅同比放緩。截至5月底,純棉普梳紗線、純棉坯布價格累計下跌2.5%左右。
關注棉紡織生產經營情況
棉紡織生產情況
1~4月,棉紡織行業用電量累計同比增加4.5%,紗產量累計同比增加4.1%,布產量累計同比減少0.6%。紗布銷售量同比增加,庫存量同比減少。整體而言,棉紡織行業盡管還比較困難,但與去年同期相比有所好轉。從中棉行協2014年起跟蹤棉紡織行業的景氣指數情況看,盡管景氣指數仍位于50以下,但近兩個月呈現上升趨勢,這給棉紡織企業帶來一定信心。
企業經營情況
隨著棉紡織企業產品結構的調整,棉紡企業經營總體情況好于2014年同期,經營好的企業開始有些盈利。國家統計局的數據顯示,截至4月底,紡紗、織造行業的虧損面同比收窄,整體利潤同比有所上升;受進口紗和市場的影響,32支以下的紗線生產減少,高支紗銷售好于低支紗;色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產品表現好于普通常規產品,混紡類產品市場占有率在逐步擴大,無論是中棉行協跟蹤的數據,還是統計局的數據,都能說明這個情況。
目前,市場反映最多的就是棉花質量問題,紡織企業對棉花質量的要求在提高,棉花的結構性供需仍存在一定問題。
關注進口紗問題
進口紗熱度或將持續
中國紗線進口在2013年和2014年達到了較高水平,年進口量200萬噸以上,導致國內棉花消費減少,這跟市場環境和國家政策是息息相關的。在進口紗中,中低支紗相比國內具有較大的價格優勢,我們以前最關注的是印巴紗,現在更多關注印度、巴基斯坦和越南的紗線,三個國家的進口紗基本上平分天下。此外,精梳純棉、中高支紗進口量正在增加,由于中國從歐洲一些國家進口的中高支紗基數較低,因此數據讓我們更加敏感,進口量稍有增長,增幅就很大。這些都給中國棉紡織企業的生產帶來一定威脅。
從目前的市場情況看,預計紗線進口的熱度仍會增加,究其原因,國內織造企業為降低成本,會選擇價格更低的進口紗來滿足紗線原料的需求,進口紗的生產使用的是中國以外各個國家的棉花,因此在質量等方面更能有保證。2015年1~4月,進口紗繼續增加,從這個方面也部分替代了國內的用棉量,海關數據顯示,從印度、巴基斯坦和越南三個國家進口的棉紗數量已經超過2011年全年的進口量。截至5月底,預計棉花月平均使用量是50萬噸左右,進口紗替代了一部分棉花消費。
進口紗對紡織下游行業競爭力的影響
盡管進口紗使得我國棉花的使用量減少,但是對織造企業還是有積極作用的。進口紗的價格優勢使得紡織下游行業能夠保持一定競爭力。根據統計局數據,2015年一季度織造、家紡、服裝行業同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%,均高于紡紗利潤增速。
印巴越的競爭力隨之增強
中國大量進口棉紗對其他國家也有影響,印度、巴基斯坦、越南紡織企業的競爭力隨著中國需求量的增加而增強,這三個國家憑借價格優勢,快速提升紡織競爭力。2015年1~4月,這三個國家的進口量占中國進口紗比重達76.2%。近年來,印、巴紗的進口及銷售的產業鏈逐步形成,特別是越南紗線生產在設備、銷售和產品質量上起點較高,這三個國家質量在不斷提高,使用質量好的棉花,對市場的反應能力也在增強,銷售渠道也日漸形成,比如越南到中國的距離較近,紗線運輸有時一天就能到達廣東。此外,使用進口紗的國內織造企業的接受程度也在增加,貿易合同使用方面積累了豐富的經驗。總之,進口紗對我們產業影響較大。
關注棉花質量變化
棉花質量下滑
2014年目標價格補貼政策實施,棉花質量較臨時收儲時期有所提升。從各項數據對比可以看出,新疆棉花的質量情況要好于全國整體情況。從長度指標來看,28毫米以下的低質棉包占比一直上升,直到2014年下降,有所好轉。從馬克隆值情況來看,C2級包數占比從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%,雖然2014年有所改善,但仍然在14.57%的較高比例。新疆棉花質量變化稍好于全國情況,最近一年新疆機采棉引起大家的特別關注,這也加快了機采棉質量的提高,相信未來幾年一定會有大的變化,棉紡企業對此很期待。
紡企對質量的要求
棉花質量需求。不同企業對棉花長度、含雜率、馬克隆值、長度、斷裂強度、短絨率等指標有不同要求,要求標準各有差異。所以不同水平企業的呼聲也各不同,好企業的呼聲代表了整個紡織需求的發展趨勢,需要更加關注。
三絲問題。企業更希望使用無三絲、異纖少的棉花。隨著我國中低支紗占比的下降,好企業更希望用無三絲的好棉花來生產高支紗。品牌企業對棉花的異纖含量要求為零,一般企業要求≤0.1g~0.3 g /噸。
手采棉與機采棉。手采棉并不一定各方面都比機采棉好。但從常規角度來看,手采棉3級和機采棉3級,其主要指標不是完全一致的,對紡紗也是有影響的。企業對機采棉的短絨含量過高的問題反映比較強烈,普遍認為短絨含量太高,不能生產50支以上的紗線,目前已經有一些企業通過技術攻關使用100%的機采棉生產50支紗線,獲得較好的效益,總體來說,質量越高的品種對短絨率的要求越高。
關注政策層面的問題
新疆棉紡織的發展
國家正在通過大力發展新疆紡織業提高當地的就業率,2014年新疆紡紗安裝產能折算700萬錠,實際運轉產能折算500多萬錠,約占全國6%左右,棉花用量約為40多萬噸,化纖使用量很少。新疆的有關政策,導致紡紗的平均支數在降低,未來棉花用量會增加,但短期內不會對內地企業的用棉造成影響。
“走出去”建設棉紡織企業
“走出去”的企業需要有各方面能力,包括市場、貿易、技術復合型人才等方方面面的能力,所以從這方面來說,走出去的企業往往都是非常好的企業。企業會選擇具有原料資源、生產成本優勢、貿易關稅優勢和國家稅收政策優勢的國家和地區去投資建廠。截至目前,我國赴越南建廠的企業產能合計約200萬錠,最近行業也非常關注國內企業到馬來西亞、柬埔寨等其他東南亞國家的投資情況。海外紡紗廠生產的紗線都大部分回流至中國國內銷售,從這方面看,也替代了國內部分棉花的直接消費。
儲備棉投放對行業的影響
儲備棉是否需要投放,如何放?紡織企業希望政府能更早地將儲備棉的投放政策公布,要給紡織企業更多的準備時間,減少猜測,太多的不確定性會導致企業減少采購棉花,對棉花市場更加不利。放儲政策應盡早公布,相關消息也應該更加明確,以利于紡織企業安排生產。
紡織企業訴求希望得到關注
從政策層面上來講,希望市場在資源配置中起決定性作用,更好地發揮政府調控作用。
雖然國儲棉有大量庫存,但是企業的訂單對進口棉還是有需求的,希望能夠用到多樣的棉花原料,進口棉配額該發還得發。
目標價格補貼政策的第一年試點,在各方面的努力下,總體實施是成功的,存在一些問題是很正常的。目前整個產業鏈都在努力繼續推進完善,希望這個目標價格補貼能繼續下去,穩定下去,并不斷完善。對此,有以下幾點建議,盡管不是目標價格補貼政策本身的問題,卻是政策衍生出來的問題:首先,希望補貼的政策與棉花質量掛鉤,這可能在政策設計和實施上十分復雜,但紡織企業希望推進;其次,專業監管庫的棉花能否按質量組批銷售,提高紡企采購新疆棉意愿,配額的數量不要與企業購買新疆棉掛鉤,企業應有自由選擇用棉的權利。其三,希望公檢的指標增加短絨和異纖含量指標。從滿足紡織企業生產出發,希望在這些方面能夠積極改進。
關注進口紗免關稅政策
據了解,印度紗進口免關稅目前尚沒有最終結論,還不能確定最后是什么樣的結果,但這是一個趨勢。不僅是印度,巴基斯坦也多次提出免關稅事宜。免關稅不僅會影響棉花消費,也會影響紡紗企業,純棉紗會大量進入,對棉紗和棉花產業都有影響。從產業鏈角度看,為保持我國的梭織、針織、家紡及服裝的國際競爭力,我們還不能限制棉紗進口。產業鏈要保持穩定,不是通過限制進口紗來解決,而主要是從棉花源頭把問題解決好,才能保證整個產業鏈的穩步發展。